Снилось три параллельных мира: Город, Карнавал и Представление. Горожане попадают в Карнавал за грехи после смерти. Живые обитатели города не могут пересечься с карнавальщиками нигде, кроме Представления. Представление может идти полгода без перерыва, но есть немногие, кто это выдерживает.